崔与之向朝廷举奏有功人员，并要求解除自己的职务。他将为帅广州六个月所得的薪俸、大米，全部交回官库，分文不受。崔与之谢绝政事之后，安居广州。赵昀一直想让他赴京为相，亲自下七道诏书，接连任命崔与之为参知政事、右丞相等职，留着相位等待崔与之赴任。赵昀甚至命令在京当官的李昴英暂停公务，去广州专门劝说崔与之。但崔与之终因年老体衰，数月之间，上疏十三次请求辞免。
赵昀因为崔与之坚决请辞相位，只好同意他以观文殿大学士、提举洞霄宫的职位退休，任他择地居住。同年十一月，八十二岁的崔与之去世。赵昀闻讯之后，追赠他为太师，谥号“清献”，累次追封至南海郡公。临终时，他嘱咐家人道：不许作佛事，薄葬即可。崔与之病故后，一次李昴英为赵昀讲学，谈及崔与之一生的事迹与操守。 赵昀深为感动，愈加赞叹，于是大书“菊坡”二字赐给崔与之的家人。
这时，窝阔台派遣儿子阔端、大将塔海等人进侵蜀地；忒木解、张柔等人入侵汉水；温不花、察罕等侵入江、淮，三路南侵，宋廷大震。 温不花攻唐州，全子才等弃城而逃。幸亏赵范去增援，到上闸击败了敌兵，敌军这才退去。阔端一军进入淝州，知州事高稼孤军无援，力战身亡。蒙古兵进围青野原，利州统制曹友闻连夜去救，方才打破敌军的围困。接着他又转去增援大安，击败了蒙古先锋汪世显。
宋廷得到两路的军报，还以为蒙古兵不怎厉害，容易守御，转而恐怕魏了翁因此得功，反被他占了便宜，不如调回了他，撤去军权。于是由两相建议，召魏了翁还，命签书枢密院事。魏了翁固辞不接受，于是改授资政殿学士，出任湖南安抚使，兼知潭州。魏了翁仍旧力辞，朝廷令他提举临安府洞霄宫。魏了翁上章乞求退休，赵昀不肯答应，不久病逝。赵昀得知，以用才未尽为恨，特赠少师，赐谥文靖。
自从魏了翁去世，朝廷就缺乏了乏敢言之人，蒙古兵日益猖獗。赵范在襄阳，任用北军将领王旻、李伯渊、樊文彬、黄国弼等为腹心。北军权力在南军之上，南军心中不平，于是相互交讧。赵范驾驭不当，王旻与李伯渊竟然纵火焚城郭和仓库，投降了蒙古。南军将领李虎等人又乘机大肆抢劫，席卷而去。
襄阳自从岳飞收复以来，城高池深。到了此时，城中官民还四万七千多人，库中所贮财粟，不下三十万，军器有二十四库，金银盐钞，还不在内。南北一场劫夺，把累年的蓄积，荡得精光。赵范坐罪被免职，朝廷以他弟弟赵葵为淮东制置使，兼知扬州。
赵葵垦田治兵，重整边防。只是襄、汉一带，蒙古将忒木等人长驱直入，攻破枣阳军及德安府，进陷随、郢二州及荆门军。温不花乘势入淮西，蕲、舒、光州等地守臣，都弃城远逃。三州兵马粮械，都被蒙古兵夺得。温不花直奔黄州，
骑兵从信阳直奔合肥。
阔端一路军攻克武休，进陷兴元，直入阳平关。利州统制曹友闻，和弟弟曹友万、曹友谅，率军驰援。他们却遇风雨骤至，被敌军所乘，曹友闻与弟曹友万都战死。阔端于是麾兵入蜀，不到一个月，成都、利州、潼川三路所属府州军，多被打败而覆灭。
西蜀全境，只有夔州一路，以及潼川路所属泸、合二州及顺庆府，勉强保存。阔端在成都居住了几日，又移军北攻文州。知州刘锐、通判赵汝芗，固守待援，一个多月都没有援军。刘锐自知不能幸免于难，于是召集家人，令众人服毒自尽。家人一向谨守礼法，不敢违慢。他的幼子才六岁，喝药时还下拜而受。等全家死后，刘锐聚尸焚烧。他把所有公私金帛告命，尽行一炬，然后自刎而亡。州城被攻陷，赵汝芗被俘。他大骂敌人，竟遭惨死。军民同死约有数万人。
警报传达宋廷，赵昀非常后悔，下诏罪己。郑、乔二相，都上疏辞职，因此一并被免官。赵昀起用史嵩之为淮西制置使，去增援光州，赵葵去增援合肥，沿江统制陈鞾遏和州为淮西声援。史嵩之听说蒙古军到了江陵，急忙檄令孟珙增援。
在入洛之役中，宋军将帅违旨成风。四川制置使赵彦呐完全在听从史嵩之的指挥，关键时丞相郑清之让他出兵支援入洛之师，赵彦呐就是不听从。端平二年，蒙古兵自凤州进至西川之西池谷，向沔州进军。赵彦呐主张退守大安，当时沔州知州高稼认为守沔蜀存，弃沔蜀亡，坚决反对退守大安，他对赵彦呐说道：“今日之事，有进无退，能进据险地，以身捍蜀，敌有后顾，必不能深入，若仓皇召兵，退守内地，敌长驱而前，蜀事去矣。”
赵彦呐说道：“这也是我的想法。”表示愿意与高稼一起守沔州。谁知到了临战时，赵彦呐早就撤兵逃走。高稼只得独自守沔州，蒙古兵骑四边围集过来，高稼英勇就义。后来赵彦呐死了，史嵩之马上收养了他的儿子。史嵩之与郑清之总是相悖，郑清之惩治了贪污、弃城的郑损。嘉熙四年，史嵩之为相即上奏，想恢复郑损的原来官位。
后来因为直舍人院程公许上奏说道：“郑损撤关外五州重屯，移之内郡，则丁西蜀祸，损实为之。使损官可复，不知千亿万之赤子死者可复生乎！”才使赵昀下诏收回成命。前汉川路运判吴申上奏谈川蜀地区的事，赵昀感慨而痛心地说道：“蜀从前也是委寄非人。”吴申说道：“弃边郡不守，郑损也；忌忠勇而不救，赵彦呐也。”
端平二年，蒙古窝阔台汗命将南征，兵分三路，分别自江淮、荆襄、四川发起大规模进攻。宋军抗战形势仍如“常山蛇势”，东西呼应：东恃江淮、中拒江汉、西恃秦巴山地。宋廷以荆襄为抗战重点，配以重兵，除在唐、邓一带屯田备边外，又以孟珙为襄阳都统制，训练精锐之卒，分屯樊城、新野和唐、邓之间。蒙古
军遭到了宋军顽强的抵抗，迟迟打不开局面。
端平三年三月，襄阳北平主将王旻以襄阳降于蒙古。一方重镇，未经战斗，即为蒙古所有，此事在荆襄乃至整个宋廷造成极大的震动。郑清之因此去位，朝廷诏不来崔与之，于是在乔行简同盟的推动下，以乔行简为相。这时的赵昀一心想达成和议，以求苟安。他派史嵩之任淮西制置使去前线督战，史嵩之把督府设在远离战场的鄂州，放弃了战略要地淮西，并力主和议。
此举遭到大臣李宗勉的批评，他说道：“如果一位主将，整天以和字放在心上，势必处处退却，不敢向前，亦将遭来祸患。”史嵩之力主和议，起居舍人袁甫说道：“我与史嵩之是同乡，但却不了解他；然而史嵩之的父亲史弥忠，则与我是老朋友。史嵩之轻易主和，史弥忠每次都会告戒他不要轻易主和。现在朝廷甘心用父子不同心的人，我以为问题不只是史嵩之太轻易主和，还在于朝廷也未免用人太轻易了。”监察御史王遂说道：“史嵩之本不知兵，矜功自侈，谋身诡秘，欺君误国，留之襄阳一日，则有一日之忧。”
这时，遇到蒙古派将军忒木觫进攻江陵，京湖制置使史嵩之即遣人给孟珙下达增援江陵的命令。再说孟珙到任黄州后，加紧筑城墙挖城壕，招募流民开荒，安顿各军，从而使黄州防务更加稳固。宋廷命他“兼主管管内安抚司公事”，节制黄、蕲、光三州及信阳军的兵马。
蒙古在南宋的川蜀、荆襄发动了全面入侵，连破襄阳、随州、郢州及荆门军、枣阳军、德安府。蒙军中路在主将塔察儿的率领下猛攻蕲州。赵昀急命在黄州的孟珙救援蕲州。塔察儿对孟珙的能力一清二楚，不愿跟他过多纠缠。孟珙刚到，塔察儿而就撤围而去，准备转攻江陵。
江陵是长江中流的一座重镇，襄阳府丢失后，京湖制置司便移治此处。蒙古军如果攻占这里，既可以西攻川蜀，又可以沿江东进，还可以南下湖湘，后果不堪设想。宋廷命令沿江、淮西制置使组织救援，孟珙也即刻出发。
这时蒙军在枝江、监利编造木筏，准备渡江，形势逼人。孟珙本人其部下都是荆襄一带的人，闻知蒙古军入侵，都义愤填膺，要求反击。孟珙深知力量悬殊，所以先集中力量封锁江面。接着施展疑兵之计，以少示众，白天不断变换旗帜和军服颜色；晚上就虚张火把，沿江排开数十里，摆出一副大军来援的样子。蒙古军不知虚实，顿时惊慌不已。孟珙便趁机传令出击，大战一场，连破敌二十四座营寨，抢回被俘百姓两万多人，并将蒙军的渡江器具一并焚毁，遏制了蒙古的进攻态势。蒙军无奈，只好撤离。
经过此役，孟珙扭转了长江中游的战局，凭借这个功勋封爵随县男，被擢升为高州刺史、忠州团练使、知江陵府兼京湖安抚副使。不久，他又被授鄂州诸军都统制。