脱欢接到忽必烈的旨意，又想从缓进行。只是陈日烜弟弟陈益稷，被兄长驱逐，自己来归，应如何处置？请旨遵行。忽必烈于是令脱欢回军，让陈益稷暂时居住于鄂州，以图后举。
至元二十三年，忽必烈封陈益稷为安南国王，再命镇南王脱欢统率江淮、江西、湖广三省蒙古军，及汉军七万人，云南军六千人，海外四州黎兵一万五千人，再伐安南。所有右丞阿八赤、程鹏飞暨参政樊楫以下，都归镇南王调遣。
于是元军水陆并举，分路南进。安南王陈日烜听说元兵大举进攻，也分病防守。元兵锐气大张，逢关酒破，遇险则登，大小十七战，都大获全胜，深入安南国境。陈日烜仍然采用以前的办法，弃城入海。脱欢再次进入安南国都，令将士航海追寻。
可是大海茫茫，任凭你东寻西找，那里能抓住陈日烜，只不过是徒然跋涉，军士劳顿而已。脱欢用兵数月，很快就到了至元二十五年仲春。右丞阿八赤对脱欢上道：“敌人放弃巢穴，窜入海里，意图是等我军疲敝，再来争战。我军都是北人，到了春夏交季，瘴疠发作，我们如何能支持！到时敌人没有被我们擒获，我们的军粮反而会吃完。不如我们退军为是好！”
脱欢听了，一时迟疑不决。刚好陈日烜又派遣使者来请求投降，自然是缓兵之计，脱欢于是屯兵等着。两军相持多日，仍然没有音信。脱欢派遣阿八赤等人沿海巡查，他们回报说海口有安南兵。脱欢正想调遣军队去攻打往，只是天气越来越热，疫疠又大起，所得到的险隘，大多数失守，脱欢不得不率众退回。
陈日烜得知，即从海上汇集了三十万人，绕道出安南国的北方。到了东关，安南军队截住了元军的后路，建造连营。元军也自然防着，步步为营。脱欢身为元帅，岂敢不小心谨慎！元军靠近东关，侦知有安南兵在前，因此各自怀着小心，上前夺路。
安南兵初次接战，倒也不很卖力。只是沿途散开与元军战数十合，他惟抢夺军械，任他自走。刚好到元军行至东关，面面皆山，安南兵占住山脚，差不多如蚂蚁一般。元军正在骇愕，不料敌军队里，鼓声一响，千万支羽箭，又迎面飞来。
元军被安南兵连放毒箭，很多将士受伤。元军当即裹好伤口，还依然杀不退敌兵。阿八赤、樊楫两人，保住脱欢先行，指望能突过东关，便好脱险。安南兵偏偏专门朝中军大旗杀来，势不可当。凭你阿八赤、樊楫等人努力冲突，总是无路可走。
阿八赤于是对脱欢说道：“王爷保命要紧，你必须扮成兵士，不要让敌军注意，方能逃生。我等愿意誓死报国！”脱欢听了，当即卸下战袍，带着亲兵，混入各军里，伺机逃走。阿八赤、樊楫两人，竟然战死。
脱欢正在偷出重围，又被安南兵追赶上。幸亏前锋苏都尔率领精锐健卒，回身再战，才将安南兵截住。脱欢因此穷极生
智，不敢直行大道，只望僻处奔逃。幸亏如此，这才保全了性命。
脱欢到了思明州，败军陆续逃来。脱欢仔细检查，死了十之五六，比前次的损失，还要加倍。脱欢恼丧异常，只好据实上奏。忽必烈因为脱欢两次被打败还，自然勃然震怒。忽必烈下诏切责，令脱欢留镇扬州，终身不准觐见。他想另派良将，指日再征。
正在此时，安南派遣使者贡上金人一座，又有卑贱之词谢罪，忽必烈这才把南征之事暂行搁置。当时连年用兵，大多无功而返。诸王相答吾儿和右丞台布等，分路进攻缅国，总算得手。他们收降了西南蛮夷十二部，直指缅城。缅国役使附近各部落，声势极盛。到了此时缅军被元兵所败，逃入白古。接着缅国又排遣人来乞降，声称愿意纳岁币，元军这才返回。所有印度、暹罗及南洋群岛诸部落，也闻风入贡，元朝的威望遍及西南。
忽必烈雄心未已，又想敛财储饷，再征日本及安南。卢世荣用谈利的方法邀宠，自称生财有法，不必扰民，可以增利。因此忽必烈擢升他为右丞。他于是滥发交钞，妄引匪人，专权揽势，毒害吏民。却被陈天祥上奏弹劾，忽必烈召卢世荣进朝对质，由忽必烈亲自讯问，他一一服罪，被就地正法。
卢世荣刚刚伏法，皇太子偏又病情加剧。这皇太子便是真金，他是忽必烈嫡长子，母亲是察必皇后。真金生于漠北，此前忽必烈已召来中原的海云禅师入漠北，询问佛法大意。此时忽必烈妻子察必生了儿子，忽必烈请海云为其摩顶命名，海云以世间万物真金最贵，故取汉名真金。
真金少年时代，忽必烈受蒙哥汗之命，总领漠南汉地事务，开幕金莲川，搜罗了一批汉人儒士。忽必烈把真金的教育交给姚枢，并命勋臣后代土木各儿等为伴读。姚枢等对真金“日以三纲五常、先哲格言熏陶德性” ，并以《孝经》作为启蒙课本教授真金。 姚枢随忽必烈征大理，改命窦默接任师职，是为真金第二位老师。
忽必烈出征前，将玉带钩赐给窦默，说道：“这东西是内府故物，你是老人，应当佩戴，并且让我儿子见了这个如同见我。”同时又命刘秉忠之弟子王恂为真金的伴读。 [恂长期侍奉真金，经常灌输三纲五常、为学之道及历代治乱的道理，真金深受影响。
忽必烈即位次年十二月，封真金为燕王，领中书省事。后来忽必烈建枢密院，以真金守中书令，兼判枢密院事。实际上真金只是每月两次到中书省署敕，中书省和枢密院的事务都交给了王恂。 至元七年秋，真金受命巡抚漠北的称海。在此期间，曾经与诸王札剌忽及从官伯颜等谈立身处世之道，于是撒里蛮、伯颜、札剌忽各陈己见，真金说道：“父汗有训诫，不要有傲慢自大之心。只要怀有傲慢自大之心，就会坏事。我看孔子的话，就和父汗的话意思吻合。”
自忽必烈战胜阿里不哥获得蒙
古统治权以后，就有姚枢、张雄飞等纷纷建议“建储副以重祚” 、“早建储贰” ，即采用中原王朝传统的嫡长子继承制来确保汗位继承。忽必烈最终采纳了汉臣的建议，至元十年二月下诏立嫡长子真金为皇太子。接着派遣伯颜持节授玉册金宝，举行册封仪式。
同年九月，忽必烈又为真金设立了“宫师府”，择汉臣为官属，共有三十八员。真金自幼耳濡目染汉文化，其前途也与汉人汉臣息息相关。后来，真金奉命赶赴临洮，护送前任帝师八思巴返回吐蕃。完成护送八思巴进藏任务后，真金回到大都。当时忽必烈对汉法的兴趣日益减少，转而重用回回人阿合马理财，再加上刘秉忠、史天泽、赵璧等汉人重臣相继去世，汉臣地位降低，无力抗衡。
因此汉臣把希望寄托在返回大都的真金身上，他们串通了道士李居寿。在奉旨斋蘸之后，李居寿对忽必烈说道：“皇太子春秋鼎盛，宜预国政。”同时董文忠也从旁劝谏让太子理政，忽必烈顺从其说，从此真金开始参决朝政，凡是中书省、枢密院、御史台及百司之事，都先上报真金，再奏闻忽必烈。 [1
真金上台后，作为汉法派的领袖，与阿合马为首的理财派形成尖锐对立。至元十七年，出身南人的礼部尚书谢昌元，建议设立门下省以封驳制敕。这正符合忽必烈使臣下相互检察以防奸欺之构想，真金准奏实行，并有意让汉臣廉希宪任门下侍中。
真金对廉希宪表示全力支持，他说道： “皇上命爱卿领门下省，不要害怕那些小人，我来帮爱卿除掉他们。” 但在阿合马的阻挠及汉臣内部意见不一致的情况下，设立门下省的计划很快便搁置。不久廉希宪病重，真金派杨吉丁探望，廉希宪遗言铲除“误国害民之大者”，暗示要除掉阿合马。 当年十二月，江淮行省左丞崔斌弹劾阿合马一伙贪虐不法，被阿合马迫害致死。真金在宫中吃饭，听到这一消息后丢下筷子，十分悲痛，并连忙派人制止，结果崔斌已经死亡。
至元十八年二月，真金再度与伯颜抚军漠北，同年十月回京。至元十九年三月，发生了阿合马被汉人王著、高和尚刺杀的事件。当时真金虽然与忽必烈一同在上都，却被认为与这起事件有关系。 事后忽必烈震怒，将王著、高和尚和留守大都的中书省平章政事兼枢密副使张易通通处死。
在真金的支持与疏通下，忽必烈同意将张易之罪改为“应变不审”，免于传首四方。 [阿合马死后，真金荐举支持汉法的和礼霍孙出任右丞相，并对他说道：“阿合马被杀之后，你做了中书右丞相，如果真有便国利民的事，不要害怕改变，大胆去做，如果有人阻挠，我力挺你们。”
真金大量起用汉臣以为后盾，中书省以何玮为参议，徐琰为左司郎中。两人觐见真金，真金谆谆告诫说道：“你们学的孔子之道，现在能派上用场了。应当竭尽你们平生所学，大力推行。”