灵猴冥顽出身，心性难定是最大的弱点，五人生死历练，常因战疯狂，因争痴癫，全赖禁世紧箍相护，全赖唐僧六字真言唤醒。唤醒之难，每次灵猴因此头痛欲裂，衰嚎不止。两人出现争执，灵猴非行杀念不可的时候，唐僧也常有六字真言强行提醒。因此，唐僧才成为唯一能降服灵猴的人。
禅杖是唐僧的本命兵器，有当头棒喝之威，当头棒喝之下，能震出精神，暴露灵丹，有此功能，天下兵器，仅此一件。灵丹露精神出，真言直问天性，天性善良则恢复，天性贪恶则感化，因此称作问心禅杖。问心禅杖下从无一人丢却性命，唐僧终其一生未曾杀生。
探路马鞭，原是唐僧有坐骑时使用的马鞭。跟随唐僧炼世炼红尘，生出灵性，能感贪念来源，能探恶念来向，自动指引降妖除魔，一路向西，在它的指引下，弯弯曲曲，绕遍妖魔隐藏之地。
灵猴的如意金箍棒，本是深海的定海神铁，被他得到，炼化之后称为如意金箍棒，大小随心，轻重随意。神铁与独木齐名，一个撑天，一个定海，神奇好比独木，也不知道他是怎么得到的，又是如何炼化的。
独木说到这里，也惊叹不已，暗自侥幸没被灵猴发现，说不定就被他给炼了。神都不能炼、不能损的神铁，是如何被灵猴炼化的，一直是个迷。后来有人分析，可能是因为灵猴本体为灵玉的缘故，引得神铁自动跟随。
不过神铁不是被灵猴寻到的，而是在龙王敖广三太子白龙马的帮助下找到的。灵猴生死历练之初，结识了龙王三太子，三太子水法则天赋禀异，只要有水的地方，就没有他不知道的东西。
得知灵猴少一件顺手兵器，于是向他推荐定海神铁，两人年少轻狂，一拍即合。三太子动用法则，捕捉到神铁行踪，一路追赶，东海因此波涛汹涌，三年不息，最后真被他们得到。
灵猴不但有七十二般变化，还有一个更加恐怖的天赋起死回生。起死回生，只有伤没有死，哪怕只剩滴血，身体复原，哪怕只剩残念，精神恢复。与其说血脉所赐，不如说天道赠与，乃至阎王生死薄上不能留名，天庭命运之书不能存迹。
灵猴本为灵玉所化，灵玉神奇，在灵猴修炼成人形之后，灵玉精华聚于后脑，生出三根神奇的毛发。这三根毛发，能化作与本体一般无二的本体。一根叫往生发，能回到过去，一根叫现世发，能并肩作战，一根叫未来发，能到未来。
天生血脉觉醒，一出生就能钻天入地，在突破五炼时，触发成筋斗云天赋，一个筋斗十万八千里。鲲鹏一翼尚且万里，灵猴之速，天下无出其右。
那一身毫毛，数不胜数，每根都有灵玉精华依附，注入修为，能化无数猴子猴孙，虽然单个实力不显，但贵在众多，灵猴因此独抗十万天兵天将。对抗中常见他一把毫毛在手，一口气吹入修为，无数猴子出现，铺天盖地，十万天兵天将不能挡。他这项能力，被称作纤毫毕现。
火眼金睛来历传得最神，灵猴刚入世不久，曾因本领过于奇特，实力过于强大，被真仙太上老君当作妖降服，放入八卦炼丹炉，想要炼作灵丹妙药。
八卦炼丹炉中有真火，与天下两大神火——地火、野火齐名，虽然不在神火之列，却比神火更加神奇。地火、野火为天地所生，而真火为朱雀体内所生，号称能炼化一切又重生一切。
不知太上老君有何奇缘，获得如此珍宝，成就他无上实力。太上老群正是要用炉中真火，将灵猴灵丹炼出，再造妙药，成就自己实力。
谁知妙药未炼成，却意外的使灵猴眼睛重生获得天赋，能看破虚妄，能看透生死。在被太上老君炼了四百九十九年后，打翻八卦炼丹炉而出。有了火眼金睛，群仙竟然索他不得，困他不得，自此逍遥法外，不入五行。
二郎神为玉皇亲情所累，找到灵猴生死搏斗。一个以还天地清明为念，有死不退；一个以天庭之威不可损，奋力搏杀。从天上打到地下，从天空打到天外，无尽厮杀，性命相搏，一战就是三年。
最后还是创世之眼更胜一筹，灵猴战败。灵猴败而不退，身不伤神不衰，丢下二郎神再上天庭，要讨说法。这次玉皇却有准备，请来了两位老牌天仙，一位是封西天的真仙如来，一位是封东方的真仙天尊。
如来出身奇怪，从一只未修炼成形的孔雀腹中，剖腹而出，当时的孔雀火王为此再次神奇凝结珠胎，成为一时之迷。后来才明真相，孔雀本来是血脉独传，不在轮回之列，却因神力不稳，白无常错将灵魂种入，腹中蓄势遗传的那点精血，被提前凝结，长出个人类婴儿出来。
婴儿成形，孔雀只能生蛋，却不能生出这么大个婴儿。这婴儿也神奇，竟然就在孔雀腹中成长，直到长大到孔雀之腹无法承受，强行撑开孔雀之腹，坠落人间。初入尘世的婴儿，被人唤作孔生。
那只未能修炼成形的孔雀也因此身亡，孔雀身亡，这个婴儿却表现得相当奇特，竟然为孔雀刻碑建墓，墓边结庐陪护三年才离开。
孔雀火王再结珠胎，则是因为唯一的后代孔雀已死，激发血脉之危，才自动再结。
孔生本来应该算作妖魔，偏一番举动，令群仙无不感动，无人提及以妖魔论处。又从不避讳出身，尊死亡的孔雀为母，自己重新取名如来，正是要记住自己是如此而来，不忘孔雀生已之恩。
如来慈悲心怀与生俱来，守孝三年之后，游历人间，手托金钵，化缘天下。而他这化缘，却有讲究，成就他后来的高深莫测。即化天下善缘，也化天下恶缘。
化善缘，问万物，叩生灵，只视内心，不见皮囊，称作无你相无我相。化恶缘，入红尘，进世俗，止纷争，息祸端，称无贪欲无妄念。悲天悯人，一心向善，探求善之本源，得无尽善念。化解苦难，制止争端，穷尽恶之初始，种无数善果。
最后自称堪破红尘，以为一身毛发，皆欲望与贪念所生，在堪破红尘之后，竟然全部化作虚无。化缘天下，金钵盛满善念，成为圣器，不是神兵，却能与神兵相抗。
以五种基础元素相生相克原理，始创五行之法。顺一方天地之大道，强慈悲之势；从一地之民意，固善良之念。玉皇正是以灵猴性情暴虐，说动如来，在十万大山中设下五行大阵，引诱灵猴至此，困住灵猴五百年。
如来著有《金刚经》一部，与金钵一起流传后世。后来都为佛门的创始人释迦牟尼所得，释迦牟尼因此从儒家脱离，另立山头。实际上，佛门推行的正是如来留下传承，为纪念如来，释迦牟尼定下规矩，历代佛门之主，称作如来，比如释迦牟尼，就叫释迦牟尼如来。
天尊原有姓名，名叫葛洪。原本出生修炼世家，醉心于研究道，以求天道规律，破解长生之秘，对医术十分精通，在人世留下许多简单实用的辟邪趋妄之法，比如硫磺驱邪祟，艾叶避灾祸，鞭炮散霉运等等。
葛洪最有名的两句话，叫“立言当有助教化，立身当有助修行。”成为一时经典。因此，葛洪将他的道，分为心道和天道，心道讲求初始善良，讲求仁爱孝悌；天道讲究道法自然，顺天应势。
葛洪认为一切都有定数，只要感悟了道，自然知晓一切掌控一切。入红尘炼心境，感万物律动，悟生灵情感。访天下炼修行，仰看日月星辰，查其运行规律，俯瞰地理环境，解其运势形成。
最传神的一次，是他枯坐东方一高山之巅，一悟三千年，清浊污，清心境，清精神，仙风道骨，红尘不染，世俗不沾。以万物律动生灵情感制作成道符，以天地之运乾坤之势书写偈语，能隔离心神，控制意念，成就超强实力。枯坐的那座高山，因此被称为三清山。
葛洪终生醉心于道，成就超强实力后，他制作的道符，最强时可操控他人行为，成为傀儡，神乎其神，几近天道之威。世人皆以为葛洪感悟了天道，尊称其为天尊。
葛洪著有《道德经》一部，与道符一起流传后世。后来为太白金星所得，太白金星因此从儒学独立，自创道都，成为道教鼻祖。为纪念葛洪，道教的历代教主，都被称为天尊，比如太白金星就叫太白天尊。而葛洪则被道教尊为鼻祖，称无上天尊。
请来东方天尊，是因为五行之法，还不足以困住灵猴。要天尊制作道符，道符上书写偈语，禁锢灵猴精神，使灵猴失去灵丹感应，提不起修为，一身神通不显，从而被镇压。
灵猴被禁锢五行山下，有五行大阵压身，有道符禁神，还有如来与天尊的不断加固，一时危急。幸赖禁世紧箍相护，精神被禁锢，却不能被左右，保了不成傀儡。
唐僧等四人得知，奔赴相救，那一次相救，世人才知唐僧实力，才知唐僧慈悲心怀，才知天下无神，但有神在。
四人赶到五行山下，四周无数天兵天将围成铁桶一般，托塔天王手持玲珑宝塔镇守，哪咤持混天凌相助，另有四丁、四甲等天仙无数。
四人如何得入？一番争斗，悟能不敌败退，沙僧力尽被擒，白龙马道行最浅，早早逃遁。只有唐僧一人，不争不斗，盘膝而坐，不见动作，却缓缓升起。口诵真言，不见修为，却金光笼罩。
就这样飘入五行，群仙不能近身，兵器不能相害。乃至玲珑宝塔罩头，却不能吸入，混天凌绕身，却不能束缚。唐僧入五行，却没有破五行，也不知他是破不了，还是不愿破，临偈语却不揭，也不知他是揭不下，还是不愿揭。
身在空中，停留五行。见灵猴却不救，闭目不视红尘，空灵不染世俗，口诵真言不停，一坐就是五百年。如来强五行不阻，天尊补偈语不顾，天地只见空灵，周身只见金光。
一百年，灵猴还在挣扎，要强解束缚。二百年，灵猴始见平静，陷入迷惘。三百年，灵猴双目已闭，有所感悟。四百年，灵猴，灵猴似在沉睡，不见动静。五百年，灵猴身现金光，与唐僧金光呼应。
五百年将近，灵猴全身金光渐盛，直至与唐僧金光相连，成就一条金光大道，五行不破而灵猴身动，偈语仍在而灵猴神出。如同唐僧入五行，灵猴闭目端坐，全身金光笼罩，缓缓升起，又沿金光大道向唐僧靠拢。
此时唐僧才睁眼，问了一句至今无人能解的话，“身在何处？”灵猴回答，“身在他乡！”唐僧听完，不作解释，不作回复，飘然而去。