当巨鹰们赶到现场的上空之时，它们这才发现山崖底下发生了很恐怖的事情：
着火的恶狼逃进森林中，却也让森林燃起了野火。此刻正是盛夏，又许久没有降雨；很快的，枯树、成堆的松针、泛黄的枝叶全都烧了起来。
在这块空地之外的森林中，不少没着火的野狼正惊慌失措地在四处窜逃。
但即便情况如此之糟，狼群依旧不肯离开这些树木。它们气得发狂, 在树下不停地跳跃和嘶吼，用它们恐怖的野兽语言诅咒着矮人，舌头挂在外头，双眼闪动着和火焰一样猛烈的红光。
然后，突然间，半兽人吼叫着冲了出来。他们以为和伐木人之间的战斗已经开始了，但很快就发现了真相：那群刺杀了他们头领的卑鄙矮人们，此刻正被狼群们困在大树的枝桠上呢！
有些半兽人甚至得意地坐下来哈哈大笑, 其他的则是挥舞着长矛，用矛柄敲打着盾牌。半兽人不怕火，他们很快就想出了一个对他们来说很有趣的点子。
一部分的半兽人将狼群全都集中，有些则是在树干底下堆起了树叶和枯枝，其他人则是四出灭火，将所有的火焰扑打和熄灭了，只留下靠近矮人躲藏树木附近的火焰，他们更在这些火焰四周添加许多枯枝和落叶。
很快的，矮人就被浓烟和烈焰给包围了；半兽人不让这些火焰往外扩散，只是让它慢慢缩小范围，最后这些火焰开始舔食树下的燃料。
很快，这个由半兽人想出来的坏点子便奏效了。
比尔博的双眼被烟薰得一片迷蒙，他可以感觉到火焰的温度；在这浓烟中他还依稀可以看见半兽人围起圆圈，像是围着营火的露营者一样跳舞。在这一群拿着长矛和斧头不停跳舞的战士之外，那些狼群站得远远的，等待着眼前好戏上演。
他依稀可以听见半兽人开始唱起了一首可怕的歌谣：
五株树上有十五只鸟，
羽毛在烈风中不停飘摇！
这些可笑的小鸟，连翅膀也没有！
我们该拿这些可笑小东西怎么办呦？
活活烤熟, 还是在锅里炖好：
油炸小鸟，或煮熟趁热吃掉？
然后半兽人们和野狼齐齐停下脚步：“快飞走啊，小鸟们！可以的话就快飞走吧！下来吧，小鸟，不然你们就会在巢里面被活活烧死！唱吧，唱吧小鸟儿！你们为什么不唱歌？”
“快走吧！小孩子们！”甘道夫大喊着回答：“这不是玩火的时候，敢玩火的顽皮小孩也会被惩罚的！”他说这话主要是想激怒他们，同时让他们知道这边其实不害怕他们；但其实巫师还是不免感到胆寒。而对方根本毫不在意，依旧继续唱歌：
烧吧，树叶和枝干全烧光！
冒出烟雾、变得焦黑！化成火把
替我们点亮夜空，唷呼！
烤熟他们，炸透他们！
让他们胡子着火，两眼发光；
让他们头发发臭，皮肤龟裂，
脂肪融化，骨头焦黑
躺在灰烬内，瞪着天空！
矮人都该这样死掉，
替我们点亮夜空，呀哈！
呀哈哩嘿！呀呼！
呀呼！声一完, 火焰就烧到了甘道夫的树上；片刻之间, 它就扩散到其他的树上。树皮着了火，底下的树枝也开始劈啪作响。
甘道夫当即脚步飞快地爬上树的最高点，他的法杖开始发出耀眼如同闪电一般的光芒，他准备就这样跳进半兽人聚集的地方。这或许会让他送命，不过，他这雷霆万钧的一跃，可能会杀死很多半兽人。然而等待了许久，他终究还是没有跳下去。
就在那一瞬间，鹰王从天空中俯冲而下，用爪子将他抓了起来，消失在云间。
半兽人愤怒和失望之下，发出刺耳的嚎叫声。鹰王大声鸣叫，甘道夫则正在和他谈话；和他同行的巨鹰们再度俯冲而下，像是巨大的黑影般冲进森林中。
狼群咬紧牙关，低吼着，半兽人愤怒地跺脚，徒劳无功地将长矛往天空丢去。巨鹰在他们之间穿梭，强大的风压将他们压倒在地上，或是踉跄不停后退，利爪撕扯半兽人的脸孔；其他的巨鹰飞近树梢，将冒险爬到最高处的矮人们救走。
可怜的小比尔博这次又差点被留在原地！幸好他总算来得及抓住多瑞的双腿，因为他是最后一个被带走的。他们就这样脱离了这一团火焰和混乱的场景，比尔博则是在空中摇晃着，觉得双臂快要断成两半。
在距离不远的地面，半兽人和野狼在森林中四处奔跑，几只巨鹰仍在战场上盘旋。树上的火焰突然间窜了起来，将整棵树在一瞬间吞噬，比尔博差点就逃不过这一劫！
很快的，底下的火光就变得微弱，成为黑色地面上的模糊红光。他们这时已经身在高空，不停地盘旋着往上飞。比尔博永远不会忘记这次抓着多瑞脚踝的恐怖经验，他哀嚎着：“我的手，我的手！”但多瑞却大喊着：“哎哟！我的腿，我的腿！”
就算是在最身强体壮的时候，比尔博也对高度很敏感，甚至连一个小悬崖都会让他觉得头晖目眩；他不喜欢梯子，更别提爬树了（因为他之前根本不需要躲恶狼）。因此，你可以想像当他看见底下的河光山色，和罗列的黑色森林时，有多么不舒服了吧！
山脉的苍白群峰越来越靠近，被月光照亮的岩石突出于黑影之间，不管这是不是夏天，看起来都冷得令人哆嗦。他闭上眼睛，不知道自己是否能再继续撑下去，然后他开始想像万一自己支撑不住会有什么下场──他觉得一阵反胃。
对他来说，这场飞行结束的正是时候，他的双手再也支持不住了。他气喘吁吁地松开多瑞的脚踝，落在巨鹰巢穴的崎岖岩地上，一言不发地躺在那边；这一生的景象彷佛都从眼前流逝，他一方面惊讶于自己竟然可以逃脱这次劫难，一方面又担心自己会不小心滚落下去，掉进深谷中。
在连续三天的惊人冒险和粒米未进的状况下，他的头开始觉得有点不舒服，一不留心竟然大声开口抱怨：“我这才知道，培根被叉子从油锅里面捡起来，再放回架上是什么感觉！”
“不，你才不知道呢！”他听见多瑞回答：“因为培根知道自己迟早总会回到油锅内，而我们却祷告希望最好不要。而且，大鹰也不是叉子！”
“喔，不！一点也不像沙子──不是，我是说叉子！”比尔博起身看着在旁边栖息的巨鹰。他不知道自己刚才到底说了些什么蠢话，也不知道巨鹰们是否会在意。当你只有霍比特人这么大小的时候，又身在巨鹰的巢穴中，最好别对它们不礼貌！
大鹰只是在岩石上磨利巨喙、梳理羽毛，不太搭理眼前的两名活宝。
很快的，另一名巨鹰飞了过来。“鹰王命令你，将俘虏们带到大崖去，”它大喊一声，再度飞开。巢中的大鹰将多瑞抓走，飞了出去，让比尔博孤单地留在原地。他只剩下一点点力气去思索“俘虏”究竟是什么意思，以及担心自己是否等下就会像兔子一样被生吞活剥。巨鹰飞了回来，抓住他的外套，再度飞往巢外。这次，他只飞了一段短距离，很快的，浑身发抖的比尔博就被放了下来，呆立在山边的岩壁旁。除了飞行之外，没有别的方法可以抵达该处，除非不要命地往下跳，不然也没有别的办法离开这里。就在这儿，他发现大家都背靠着岩壁坐着，鹰王则是正在和甘道夫谈话。
在比尔博看来，他们这次不会被吃掉了，巫师和鹰王似乎之前打过交道，甚至还有一些交情。事实上，经常来往于山间的甘道夫曾经帮过这些老鹰，医好了它们首领所受的箭伤。因此，你们也明白所谓的“俘虏”，是“从半兽人手下救出的俘虏”，而不是巨鹰的俘虏。比尔博倾听着甘道夫的谈话，这才意识到他们终于可以一劳永逸地离开这座可怕的山脉。他正在和鹰王讨论着如何将他和比尔博送走，让他们飞过平原，回到原先计划的道路上。
鹰王不愿意送他们靠近任何有人烟的地方。“他们会用巨大的紫杉木弓来射我们，”它说：“因为他们会以为我们想要抓他们的羊。凭心而论，其实他们也没错。不行！我们很高兴能够破坏半兽人的计划，也很高兴可以报答你，但我们可不愿意为了矮人冒生命的危险飞越南方平原。”
“好吧，”甘道夫说：“那么就把我们送到你们愿意去的最远地方！我们已经欠你们很多了，只是，我们现在肚子饿得很哪！”
“我快饿死了！”可怜的比尔博小声地说，其他人根本没听见。
“这一点或许我们可以帮得上忙！”鹰王说。
不久，岩壁旁就升起了熊熊火焰，矮人们聚集在旁边烘烤着，食物的香气四溢。巨鹰们送上了干燥的树枝，还有兔子以及一只小羊。矮人们负责料理这些食物，全身无力的比尔博帮不上忙，而且，他早就习惯了由屠夫准备好一切，自己只需要煮菜就好的生活，根本不会做剥皮这类工作。由于欧音和葛罗音弄丢了火绒盒，甘道夫在尽责地把火生起来后，也到一旁休息去了（矮人们直到那个时候，都不习惯用火柴）。
因此，迷雾山脉的冒险就这么结束了。过不久，比尔博的肚子又再度感觉到久违的饱足感，虽然他比较喜欢面包和牛油，但树枝叉着的烤肉也不算太差。
因此，他觉得一阵睡意袭来，蜷缩成一团，在坚硬的岩地上睡了起来，这次舒服得和在家里的羽毛床上睡觉一样。不过，一整晚，他都梦到自己在屋子里的每个房间找来找去，搜索着一个不记得是什么样子的物品。
....
第二天清晨，比尔博跟着第一线阳光醒了过来。他一跃而起，准备看看时钟，拿起锅子想烧开水──却发现自己根本不在家里。
所以，背井离乡的可怜的小霍比特人只能沮丧地坐下来。看起来，他那在夏尔——那个被他称为家的地方养成习惯“洗脸和刷牙”的念头也都落空了。当然，早餐也没有什么吐司、培根或是热茶可以吃，只有冷羊肉和兔肉。在那之后，他还得要精神抖擞地再度上路。
这次，他们获准爬到巨鹰的背上，抓紧翅膀之间的羽毛；冷风拂过他的脸孔，他不由自主地闭上眼。当十五只巨鹰从山崖边起飞的时候，矮人们大声呼喊着再会，承诺只要有机会就会回报鹰王。
太阳依旧离地平线不远。这是个冷冽的清晨，雾气缠绕着山峰和底下的山谷。比尔博张开一只眼，偷瞧着眼前的景象；发现大鸟已经飞得十分高，自己距离地面很远，连群山都被抛在脑后。他再度闭上眼，死也不敢松手。
“不要捏！”他胯下的巨鹰说：“就算你看起来像只小兔子，也不需要像他们一样胆小吧。今早天气很好，又没有什么风，有什么能比在天空翱翔更舒服的呢？”
比尔博本来想要回答：“好好洗个热水澡，在草地上吃顿大餐！”不过，他想自己最好不要多话，于是稍稍松开了紧绷的双手。
在好一阵子之后，巨鹰们开始缓缓地盘旋下降；它们盘旋了很长的一段时间，最后霍比特人才又睁开了眼睛。地面已经更靠近了，底下有许多看起来像是橡木和榆树的植物，之间还有宽广的草地，一条穿越此地的河流。
不过，在河流边矗立着一块几乎像是小山一样的巨岩，彷佛是远方山脉的最后守卫，又或像是世界上最高大的巨人丢出的一块大石。
很快的，巨鹰们一个接一个地降落在这巨岩上，放下了身上的乘客。
“再会了！”它们鸣叫着：“不管你们过得怎么样，希望你们最后都能够安全回到巢中！”这是巨鹰彼此之间道别的方式。
“愿你双翼下的强风，能让你翱翔到太阳的故乡和月亮的尽头……”甘道夫知道该怎么样回答对方的道别。
他们就这样分开了。虽然鹰王后来成了万鸟之王，头上戴着黄金冠冕，旗下的十五名王侯则是配带着黄金项圈（这都是用矮人送给他们的黄金打造的），但比尔博再也没有见过它们，唯一的例外是在五军之战时的高空中惊鸿一瞥。不过，这是在故事的尾声才会发生的事情，现在还不急着讨论。
小山顶上有一块平地，并有许多阶梯通往河边，渡口上还铺着巨大的石板，通往河对岸的草地。在阶梯尽头的地方有个岩洞（地板上还铺着许多的鹅卵石），众人在洞口聚集，讨论着接下来该怎么做。