战场的局势总是瞬息多变的，身处其中，比尔博即便并没有参加一线的战斗都能感受到其中足以令人胆寒的凶险。
由于他身处的地势较高，因此视野也足够开阔，不少战场上发生的事情都能被他看在眼里。
当人类精灵矮人三方联军发起冲锋之时，半兽人的军阵一度陷入了某种慌乱。正当半兽人们调转阵形，准备迎接这场攻势时, 精灵们又再度派出更大量的兵力冲进敌阵。
许多的半兽人开始往河的方向撤退，想要逃出这个陷阱，半兽人军队中的狼群，也发了疯地一般在战场上左冲右突，准备以此冲出一条路来。
正当看到这一切的比尔博以为胜利就在眼前的时候，远处的山顶上却传来了让人胆颤心惊的呼喊声。
不知何时, 竟然有一支半兽人军队从另一边的方向绕上了山顶，现在这些凶恶的战士们正呲牙咧嘴地向着山下冲去，目标直指联军的后方与侧翼。
面对敌人突然发动的突袭, 联军刚刚夺得不久的优势断然全失，守军们只能勉力抵挡住恐怖黑潮的第一波勐烈反击。
时间慢慢地流逝，半兽人们再度集结在谷地中，成群的座狼跟着进入，身后则是半兽人大王波格的禁卫军。这群禁卫军们堪称半兽人中的精锐战士，每一个都身材高大，手持着利刃。
很快的，夜色开始渐渐覆盖乌云密布的天空，巨大的蝙蝠依旧在精灵和人类头上飞舞，甚至贪婪地吸着伤患的鲜血。巴德的东坡阵地受到勐烈的攻击，守军被迫慢慢后退。精灵们被围困在乌丘的前哨站附近，精灵贵族则死守在国王四周。
下一秒，龙穴门口传来了悠扬的号角声响──他们都忘记索林了！龙穴口的护墙在机关的运作下轰隆地落进护城池中，山下国度的国王一马当先冲出了龙穴，他忠心的伙伴们紧跟在后。
他们脱下了斗篷，穿着闪耀的盔甲，眼中闪烁着愤怒的红光。在幽暗的战场上, 这群矮人们看起来像是火焰余尽中红热的黄金一般耀眼。
山顶的半兽人丢下大量的石块攻击他们，但他们依旧奋不顾身地冲下山坡，杀向战场。狼骑士们的阵形完全被冲散，不是遭到砍死就是四散奔逃。索林狂暴地挥舞着战斧，似乎没有任何兵器伤得了他。
“大家跟我一起，冲锋！我们一起把这帮残忍邪恶的畜生赶出这片土地！”那一刻，索林率军冲锋的背影显得那么的伟岸，就如同一位真正的山下之王那样受人尊敬！
听到索林的呼唤，丹恩旗下所有的矮人全都舍弃原先的敌人，奔来援助索林。
同一时间，不少人类镇民也配合着将重点攻击目标转移到了索林所在的方向。另一方侧翼的精灵枪兵同样地展开反攻。半兽人们又再度被压制回低处，谷地中堆满了半兽人黑压压的尸体。
但这场冲锋带来的优势并没有持续多久，很快便被抽调而来的矮人大军挡在了兵锋之外。
此时，他的身后已经有许多人类和矮人壮烈牺牲，很多本该在森林中快乐生活的长寿精灵们也献出了他们的生命。
随着索林率军一步步前冲，跟在他身后的战士也越来越少。一路上，不少勇士都被敌人用各种人海战术扑到覆灭了。
很快的，这些冲锋者便遭到了围攻, 原先主导攻势的战将们被迫围成圆阵，承受来自四面八方的打击, 半兽人和恶狼展开一波波毫不留情的突袭。
半兽人大王波格的禁卫军也同时狂嚎着展开主动攻势，索林薄弱的阵线，彷佛面对大浪的沙堡一样开始瓦解。包围圈外的友军更无暇他顾，因为此时半兽人们加强了攻势，东坡和南坡的守军遭到两倍以上兵力的打击，两边残存的精灵和人类都被彻底压制住。
比尔博束手无策，只能哀伤地看着这惨剧在他眼前发生，他和精灵们一起守在乌丘的阵地中。一部分原因是因为从那里逃脱的机率比较大，如果必须战死沙场，他宁愿和精灵王并肩作战。
与此同时，甘道夫也坐在一旁看着自己那根老旧的魔杖，似乎准备发动某个殊死一搏的最终法术。
这场决定在场诸多种族命运的决战，眼看着就要来到关键时刻！
“一切就快要结束了！”比尔博想着：“半兽人很快就会攻下龙穴，我们不是惨遭屠杀，就是被俘虏为奴隶。在我经历了这么多冒险之后，这景况依旧伤感得让我想哭。我宁愿那只恶龙还活着守护那该死的宝藏，也不愿意看着索林、巴林他们这些矮人好伙计都死无葬身之地。
还有巴德、长湖镇的镇民以及精灵们也是一样。真希望这场战斗从未发生过。可惜这都是妄想。或许今天，我们大家都要一起战死在这里。！”
乌云被强风扫开，落日的余晖照亮了西方，在这难得的光芒下，比尔博趁机打量着战场上的状况。他大喊一声，眼前出现了让人振奋的景象：一群尊贵的黑色身影出现在远方的光芒中……
“看哪！是大鹰，我们的大鹰朋友们都来了！”比尔博医院便认出了大鹰们硕大无朋的身影：“为首的好像是鹰王！”
说起视力来，比尔博作为团队中的飞贼显然是极好的。
即便大鹰们的身躯很是庞大，但在距离地面遥远的高空之上还是只有一个个小黑点。
或许这也是为什么大鹰一开始在高空中出现时没有引起大地上浴血奋战中的各方战士们的注意。
直到比尔博大喊大叫的声音响起，周围不少精灵战士这才兴奋地抬起头来，相比于比尔博，过去数百年一直住在群山之中的精灵们对于活跃在迷雾山脉与群山范围内的大鹰们自然是再熟悉不过。
得知能够在如此一场苦战中获得这么一帮强大而勇勐的巨兽盟友，即便是在武艺方面十分自傲的精灵战士们看得出来也十分高兴。
“大家快趴下，大鹰们准备冲下来了！”比尔博挥舞着手臂大喊大叫。
嘈杂的战场上，无时不刻地各种武器的噼砍声响响起，个子矮小的比尔博相比之下发出的声音则没有那么容易引起其他人的注意。
幸好比尔博周围的精灵战士们一直很关注这个小个子的霍比特人飞贼，因而听到了比尔博提醒语句的第一时间，来自周围众人精灵的好奇目光便跟着比尔博一起抬头望天，很快不少精灵和其余矮人战士便瞧见了天空之上大鹰们翱翔而下的身影。
确认巨兽盟友到来的消息的真实性之后，后面便已经不用比尔博再劳烦地提醒了，很快不少精灵矮人以及人类战士们便呐喊着呼唤四周的同伴准备躲避来自友军大鹰们扑击下来时可能造成误伤的巨大风浪。
“来了，它们来了！趴下！”比尔博又再次大喊了一次，在同一瞬间，一颗硕大沉重的石头自山头之上被人重重地砸了下来，这股冲击波砸中了比尔博的脑袋。
砰的一下，倒霉的霍比特人轰然倒下，丧失了全部知觉。
.....
当比尔博恢复神智之后，他真的只有孤身一人，他正躺在乌丘的地面上，附近没有任何人，头顶上的天空万里无云，但却有点冷。他浑身发抖，觉得好像掉到寒冰中一样的发冷，但脑袋却又像是着火一样的发热。
“不知道究竟发生什么事情了？”他自言自语道：“至少，我没成为壮烈牺牲的英雄，不过，看起来机会多的是！”
霍比特人痛苦不堪地坐起来，他四周昏迷前的喊打喊杀声已经变得十分微弱不可闻。
放眼望去，原先满山谷的半兽人军队全都化作了一地残骸，无主的刀剑四散而立。
过了一阵子之后，坐在原地的比尔博好像恢复了精神与视力，他隐约可见底下的岩石旁有精灵在走动着。
此时龙穴大门口人来人往相当热闹。
矮人们似乎正忙碌着拆除城墙，但是，到处都一片死寂。
只是相比于从前，这里没有战吼声，更没有庆祝胜利的赞歌声，空气中充满了哀伤的气息。
“如果我没看错的话，我们胜利了！大部分半兽人军队都被我们杀死或者赶跑了！”他摸着又痛又肿的脑袋说：“就是这气氛真沉闷，大家都是怎么了？”
都囔着的功夫，比尔博这才注意到一个高高的身影攀岩爬了上来，胖矮人邦伯那宽大的影子笼罩住了他。
“比尔博，原来你在这儿！”那男子低下头来看着比尔博说道：“我们找你找了好久，真是没想到你竟然在这个石头缝上坐着。让我看看你的头，似乎你被某些东西震坏了脑袋，都流血了。”
“应该不是什么大问题。”比尔博说：“唯一不好的一点算是我有点头晕眼花，不过应该一会就没事了。”
“来吧，我抱你去一个地方，索林在那儿等着你呢！”有些费劲地把比尔博抱起来，邦伯似乎面色有些哀伤。
即便肥胖，邦伯行走的速度仍旧很快。
不久，比尔博就被送到了河谷中的一个营帐前；甘道夫的手臂挂着绷带，站在那边；连巫师都无法全身而退。附近几乎每个人都拿着武器。
当甘道夫看见比尔博的时候，他松了一口气。“比尔博，你还活着！”他大喊着：“很高兴见到你活蹦乱跳地出现在我面前。不得不说，刚刚那场战争可真是吓人。算了，先不说这些没用的了。来吧！”他面色凝重地说。“索林在等着你呐！”
说着，甘道夫便领着霍比特人走进营帐中。
“索林！”他说：“我把他带来了。”
浑身是伤的索林·橡木盾就躺在他眼前，他残破不堪的盔甲和破损的斧头都放在地上。
似乎是感应到比尔博进入营帐之中，重伤的索林不由随之抬起了头。
“别了，比尔博·巴金斯大爷！作为一个霍比特人飞贼，我不得不说你做的真不赖。”他说：我想要收回我在洞穴门口，对你所说的话和所做的事情。你是一个忠诚的朋友和一位无比勇敢富有智慧的同伴，一路上的冒险过程中，我很遗憾我没有早早意识到这一点。我也从未郑重向你道谢过，关于这一点，我很抱歉。”
比尔博满心伤悲地抓住了索林伸出来的手，“不，索林，我也谢谢你。”他说：“感谢你的能让我一起和大家走上这段冒险的旅程。这将是我人生中最为美好的一段记忆。我很荣幸，能和你这位当之无愧的山下之王同行！”
“谢谢，比尔博。”索林说：“拥有你的友谊也是我的荣耀。希望你不要太过悲伤。至少，我想经过这一场战斗，想必精灵和人类们也认识到你了的智慧与伟大。愿你以后的旅程一切顺利。现在，我想是跟你说永别的时候了。我将回到先祖诸神的怀抱之中。再见，比尔博！”
比尔博暗然转身离开，裹着毯子找了个角落坐下来。
失去索林的忧伤令他跟周围的很多矮人同伴一样开始了嚎啕大哭了起来。这场哭一直持续到了他的眼睛也肿了、嗓子也哑了才堪堪结束。
事实上，一直到后续很久很久一段时光过后，比尔博才彻底放下这段悲伤的往事。
......
休整的时光里，比尔博也没有闲着。他从周围亲历过战场并幸存到最后的矮人同伴口中得知了大战之中的全部过程。
之所以大鹰能够及时赶到战场救援大家，还多亏巨鹰们早早关注半兽人们军队的动向。
因此大鹰们一嗅到开战的气氛，便立刻成群结队地由鹰王率领翱翔着飞来助阵。它们在山坡上攻击半兽人，让他们摔下悬崖，或是尖叫着冲入敌人阵中；不久之后，它们就将孤山上的敌人全都驱离，两边山坡上的精灵和人类，终于可以合力来支援山谷中的战斗。
即便是大鹰们加入了善良一方的阵营并向着联军们伸出援手，邪恶的半兽人仍旧凭借着巨大的人数优势占据上风。
直至关键时刻，曾与矮人们有过一段欢快友谊的换皮人比翁加入了战场。他孤身一人以巨熊的姿态出现，在半兽人惊骇的目光之中，他的身形似乎变得更魁梧巨大。