要说距离迷雾山脉不算特别远的小山丘，一直以来都可以称得上是周围秩序生灵眼中的荒郊野利。
不管是其偏僻的地理位置，还是其因为被古老纪元黑暗诅咒腐化造成的自然环境恶劣的环境与拙劣的自然资源产出，都可以称得上是一片被周围所有邻居忽视与看不起的地方。
或许曾几何时，多少年未曾冒出过英雄人物的小山丘将会和过去数百上千年一样默默无闻。
但是在那位看起来面相威严而及其富有武力的换皮人首领比翁出现并加入联军一方向着邪恶鬼祟的半兽人大军展现他远超常人的勇武之后，这片小山丘便注定要因他的存在而名扬四海！
当比翁展露出他那独属于换皮人的变熊天赋时，沿途所到之处的半兽人无不震撼惊骇, 不少欺软怕硬的半兽人和哥布林更是直接尖叫着四散而逃。
然而即便是如此竭力想要逃跑，变身为巨熊的比翁也丝毫没有放过这些作恶多端，过去数十年里配合着山洞哥布林在小山丘的迷雾山脉附近烧杀抢掠的邪恶之徒们。
巨熊的硕大熊掌彷佛轰鸣的勐犸一般拍碎了所有挡在他冲锋路途上的敌人。霎时间，比翁所在的半兽人战线瞬间崩溃！
而就是这么一场堪称为奇迹般的辉煌战绩，全然是比翁一个人做到的。
迎着矮人们感谢的目光，比翁终于击溃了周围那一圈妄图围困住索林的半兽人军队。
比翁弯下腰来, 扛起全身伤痕累累的索林，带着他回到了战事没那么激烈的偏后方位置。
很快，救出被围困的索林之后的比翁又重新携着雷霆之势返回了战场。
这一次, 他一如既往的选择了敌人主帅所在的战争最前线！
他将半兽人的禁卫军冲散，将波格凌空抓住，双手一使劲把他扯成碎片。
主帅一死，失去了主心骨的半兽人们就像是一团虾兵蟹将那样溃不成军。
见到这个可以将所有敌人全部杀死的追逃好机会，联军立即士气大振，很快将大部分的半兽人都当场格杀。
....
这场大战，径直赶在了太阳落山之前便已经结束。
半兽人们残兵们大势已去，已然成为了这场你追我逃竞赛中被追杀的那一方。
当比尔博回到营区的时候，大部分联军战士们仍旧忙于追赶猎杀那些四处逃窜的半兽人逃兵。
因而逛了一圈下来，比尔博这才找到唯一一个还算闲着的熟人——巫师甘道夫。
“我怎么没看到大鹰的身影？他们都回家了么？”那天晚上，当他盖着许多层温暖的毯子时，他问甘道夫。
“哦，这附近还有一些没走呢！他们正帮着战士们追猎半兽人的残军部队。”巫师说：“不过大多数的都已经回到鹰巢去了，它们不愿意留在这里，天一亮就离开了。丹恩代表联军送给了鹰王一些金子与一顶金皇冠，他们已经缔结了友好的盟友关系。”
“听起来不错。我的意思是说，或许我该回家了。离开家这么久，我也该回去看看了。”比尔博都囔着他的回家计划。
“你想什么时候走都行, ”巫师说。
事实上，比尔博过了好几天之后才出发。他们将索林深埋在山中，巴德把家传宝钻放在他的胸口。
出于对索林这位山下之王的敬意，就连傲慢的精灵王都将先前俘虏索林时跟他一起被缴获的兽咬剑归还并放在了索林手里。
告别了索林之后，他的表亲，也就是铁丘陵矮人领主丹恩继承了他的王位，从此成为山下国王，一位位来自于四面八方矮人聚落的矮人们一起向着新的矮人王献上了忠诚与敬意。
正如事先索林所口头答应的那样，大山里所有金银财宝总数的十四分之一，依然还是被新任矮人王移交给了代表长湖镇所有镇民的代表巴德。
迎着巴德疑惑的眼神，当时丹恩是这么解释的：“我们必须遵守索林所曾许下的承诺，他的的确确收到了家传宝钻，而这些财宝也是你们应得的报酬！”
作为共同奋战、一同对抗半兽人入侵的友谊见证，丹恩同样将曾经归属于精灵王妻子，那位美丽动人的精灵王后的项链归还给了这位心系妻子遗物的王者。
经此以后，孤山的矮人们再度获得了这位精灵王以及其聚居于幽暗森林之中的精灵子民们的友谊。
答谢完这两位盟友之后，矮人王顿时又将目光重新看向了准备踏上归乡之路的霍比特人飞贼。
他似乎是下定了决心感谢这位在远征孤山之旅中立下了数次大功劳的飞贼。
几经推辞之下，比尔博最终只同意收下两个装满金银的小箱子。事实上，就是这么一笔财富, 对他来说已经十分满足了。
最后，他也是时候跟一路同行的伙伴们告别了。
“再见了，各位！愿你们的胡子永远茂盛！都灵保佑你们！”比尔博说道这时不由有些哽咽。
事实上，一想到要跟这群好伙伴分别，他便心里生出一股无言的忧伤。或许此次一别，便是永别也说不定呢。
矮人们在洞穴大门前一起鞠躬，但道别的话却彷佛卡在喉间。“不管你去哪里，都祝你好运、健康！”巴林最后终于说：“在我们修复了厅堂之后，如果哪天你能够再来拜访，我们一定要好好庆祝一下！”
“如果你们有机会经过我家，”比尔博说：“不要客气，只管敲门！下午茶时间一般都在四点，但你们随时都可以来拜访！”然后，他就转身离开了。
......
精灵的部队正在行军，虽然人数减少许多，但人们依旧欢欣鼓舞，因为，未来很长的一段日子，北方世界都将会比以前和平安祥许多。恶龙死了、半兽人被击败，他们期待着寒冬过去会有一个万物蓬勃的春天。
甘道夫和比尔博骑在精灵王之后，人形态的比翁也和他们一路同行。
一路上，这位豪迈的换皮人经常放声大笑和歌唱。
众人就这样一路走，直到幽暗密林的边境，也就是密林河流出的地方。他们在那边暂停下来，虽然精灵王邀请他们前来作客，但甘道夫和比尔博还是不愿意进入森林。、
他们准备沿着森林的边缘跋涉，绕过它的北端，横跨灰色山脉和森林间的平地。这条路比较遥远，但在击败了半兽人之后，这似乎比冒险深入树林要安全多了。而且，比翁也准备走这条路。
既然来到了和精灵们分别的时刻，甘道夫倒是丝毫不犹豫地便向精灵们一路上的帮助表示了感谢。
“感谢诸位一路的护送，再见了，各位精灵朋友！”
很快，精灵们便向着甘道夫鞠躬行礼，并跟着精灵王一同和比尔博几人挥手告别。
“再见了，精灵王！不过我想请你接受我的谢礼。”比尔博结结巴巴，紧张地说：“接受这个礼物！”
说着，他从自己的宝箱之中取出了一条白银珍珠项链。
“呃，这么说吧，我想，”比尔博脑袋不禁有些发懵：“我只是想向你们表达谢意。”
“尊敬的比尔博，我感谢于你一路上替和平做出的卓越贡献。你是一个富有智慧的霍比特人！”国王脸色凝重地说：“我宣布你成为精灵之友，请接受我们的祝福。愿你归乡的旅途一路顺利，再会！”
精灵们朝向森林而去，比尔博则是开始了他漫长的归乡之路。
.....
在他回到家之前，他经历了许多艰困和冒险。荒野毕竟是荒野，在那个年代，除了半兽人之外还有许多其他的怪物。
不过，他有非常好的向导和保镖，巫师一直和他在一起，比翁大部分的旅程也和他们同行，因此，他并没有遇到什么真正的危险。
无论如何，到冬天过了一半的时候，甘道夫和比尔博就已经沿着森林的边缘，再度来到了比翁的居所。两人在那边又待了一段时日。他们度过了一个相当精彩的冬季庆典，来自各地的人们都应比翁之邀前来欢宴。幽暗密林的半兽人只剩下一些惊弓之鸟，都躲在最幽深的洞穴中，而座狼也跟着消失了。
因此，人们可以不受干扰地自由来往。比翁在稍后成为了当地居民的首领，从山脉到森林这一带都成了他的管辖范围。据说，他的子孙有许多都继承了变化为熊的血统；虽然其中有些坏心的家伙，但大部分还是像比翁一样的嫉恶如仇，只是力量和体型都缩减了不少。他们将迷雾山脉的半兽人全都赶走，大荒原现在又重新获得了和平。
第二年的春天是段气候温和、阳光灿烂的美好时光。比尔博和甘道夫依依不舍地和比翁道别。虽然比尔博非常想家，但他心中还是有些惋惜必须这么快离开，因为，比翁的花园在春天并不会比夏天的灿烂要逊色。
最后，他们又踏上了之前的道路，来到被半兽人俘虏的同一个地点。不过，当时是早晨，他们回头所看见的，是太阳照在一望无际大地上的景象。远方是幽暗密林，即使在春天，它也是深绿色的。在地平线的边缘则是孤山，在它最高峰的积雪尚未融化，依旧反射着刺眼的光芒。
“在烈火之后是洁白的冰雪，连恶龙也会有末日的！”比尔博将之前的冒险都抛在脑后，朝着家乡走去。他体内图克家族的血统已经很疲倦了，巴金斯家的血统则是变得越来越强势。“我真希望现在就可以回到我的躺椅上！”他说。
.....
两人终于来到幽谷时，四周幽静美丽的景色不禁让比尔博醉心于其中。
即便先前路上来过了一次，再度见此美景的霍比特人仍旧感叹了一番精灵们对于美的不懈追求和高超的建筑工艺。
就这样，比尔博和甘道夫两人一前一后地沿着山坡向下而行，比尔博听见精灵们依旧在森林里面歌唱着，彷佛从他离开之后就没有停过。
很快，两人便看到了似乎早早等在此地的一队精灵使者。
谷中的精灵们纷纷走出，欢迎他们归来，领着他们越过小河，来到爱隆的居所。
精灵们对两人的到来表示了前所未有的热烈欢迎，看起来有不少好奇的精灵迫切地想要聆听他们的冒险故事。说话的是甘道夫，因为比尔博已经有些昏昏欲睡，他知道大多数的故事，因为自己曾经身在其中。
归途的路上，比尔博早已通过讲故事的方式将甘道夫离队时的那一段的经历全部将给了巫师听。
半睡半醒之间，比尔博才从巫师和爱隆的对话中，知道甘道夫去了哪里。看来，甘道夫似乎参加了某个叫作圣白议会的会议，那是精研历史和善良魔法巫师的聚会。他们终于将死灵法师赶出了幽暗密林南方的根据地。
甘道夫抬头说道：“可能就这十几年的功夫，幽谷附近的森林便能恢复珍惜的和平。这真是一件难得的好事！如果有可能，我甚至想将那位散播恐惧的源头——那位死灵法师一同消灭殆尽！”
“你说得对，但这并不容易。”爱隆说：“这是一场对抗他的持久战，我们需要更多的时间来准备兴许才能做到。”
两人似乎又不少故事和意见需要交流，这在比尔博听来不由有些过于复杂和无趣。很快的，他便在两人的交谈声中睡着了。
他醒来发现自己躺在一张洁白的床上，月光从一扇窗户照进来，在河岸边有许多精灵欢乐的歌唱着歌曲。
精灵们的歌声还是一如既往的无比欢快。
在这些欢快的歌声之中，似乎精灵们在歌词之中寄托了无数他们心中对于美好的期望。
聆听着这些歌曲，比尔博自己也不由变得心情欢快了起来。
在那间屋子里，他的疲倦很快就消失了，他不论早晚，都能听到精灵们优美的歌喉。不过，即使是这样的地方也不能够延缓他回家的脚步，此刻的他，满脑子都是回家的欣喜与渴望。
因此，在过了一周之后，他和爱隆道别，并且送给他一些小礼物，接着比尔博就和甘道夫一起离开了。